George III, roi d'Angleterre, envoie une ambassade auprès du Fils du Ciel pour obtenir des avantages économiques. Thomas Charles Perkins, jeune musicien blessé dans son amour, décide de participer à l'aventure et souhaite découvrir la musique chinoise. Manipulé par ses amis, plongé dans une lutte dont il ignore l'ampleur, il est recueilli par la troupe du "paravent de soie rouge".
La comtesse Isabelle de Sion prépare le retour de son époux des croisades. Les forains et les ménestrels s’installent au village pour fêter l’évènement. Wulff, exceptionnel conteur qui vit dans la forêt en compagnie d’un loup, effraye le perfide chapelain Otton.
La saga familiale des Bazelaire dans le milieu de l'industrie métallurgique dans une région, la Lorraine, qui va bientôt se retrouver coupée en deux après la guerre de 1870 et dans un contexte de révolution industrielle.
Deux frères, un capitaine de corvette fidèle à la cause royale et un missionnaire que l'exotisme et les femmes attirent, découvrent ensemble la Cochinchine et aident, chacun à sa façon, le roi Nguyen Anh à reconquérir son royaume. Ce roman raconte comment la France s'est peu à peu engagée dans l'aventure indochinoise à la fin du XVIIIe siècle.